11月14日晚间，航天彩虹(002389)发布非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书，确定此次非公开发行价格为21.56元/股。

本次非公开发行新增股份4224.03万股，募集资金总额9.11亿元，其中航天投资认购5亿元，锁定期为18个月（航天投资为公司实际控制人航天科技集团控制的企业，为公司的关联方）；军民融合产业基金获配近3亿元，包括该基金在内的其他特定对象锁定期为6个月；截至10月28日，相关认购资金均已缴入指定的账户。

航天彩虹主要从事无人机业务和膜业务两大业务板块，其中：无人机业务主要分为整机产品销售、在研产品、任务载荷及配套设备、多元化应用服务和先进无人机技术预研；膜业务分为聚酯功能膜、光学膜业务板块。公司也是国内型谱最全、全球型谱较全的生产商。

财报显示，今年前三季度公司实现营业收入16.7亿元，同比下降13.1%；实现归属于上市公司股东的净利润8559.33万元，同比下降4.5%。

按此前非公开发行股票方案，本次定增9.11亿元将投向新概念无人机研制、低成本机载武器科研及产业化以及补充流动资金。

从行业情况来看，定增方案显示，我国在无人机装备规划中明确将无人机作为未来装备体系的重要力量和关键装备。未来，无人机在军事用途上将从非对称作战向对称对抗转变，从对付弱敌向战胜强敌转变，发展趋势上向高空长航时化、隐形无人机化、空中格斗化、无人机集群化、多用化合模块化等方向发展，改变无人机作战模式。

未来，无人机在民用用途上将从一般行业向国民经济战略行业应用转变。无人机现阶段的民用市场主要是航空拍摄、测绘、电力巡检、警用、物探、林业、气象探测等领域，执行较为简单的任务，整体应用水平不高。随着民用领域的快速发展，无人机将在资源探测、能源、海洋监测、环境保护与监测等国民经济略行业开展广泛应用。

从市场规模来看，据DroneIndustryInsights报告，2018年全球无人机市场规模为141亿美元，预计到2024年全球无人机市场规模将达431亿美元，复合增长率为20.5%。我国提出了无人机未来技术发展蓝图，预计到2025年军用无人机市场规模将达到100-150亿元；中国民用无人机潜在市场空间超100亿美元。

谈及定增目的，航天彩虹表示，随着未来战争环境的日益复杂多变，无人机的作用将逐步凸显。其具有造价低廉、起降方式灵活等多种优势，可实现对载人飞机的部分替代，更符合未来战争发展需要，将在未来的战争环境中得到广泛应用。公司将以新形势下无人机应用需求为牵引，围绕隐身、高速、远程、垂直起降等先进无人机系统开展概念探索、作战应用、总体设计等方面的研究，开展型号研制和试验验证，突破关键技术，保持行业领先地位。

“本次部分募集资金补充流动资金后，将有效满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，缓解公司资金需求压力，提高公司的抗风险能力、财务安全水平和财务灵活性，从而集中更多资源为业务发展提供保障，确保公司战略的稳步实施。”航天彩虹认为。