隆基股份（601012）可转债发行网上路演2022年1月4日下午在全景网举办，公司董事兼总经理李振国，董事会秘书刘晓东，会计管理总监粟红波，证券事务代表王皓，投资者关系管理高级经理毋晓妮及国信证券投资银行事业部执行总经理姜志刚，国信证券投资银行事业部高级业务总监龚癸明出席本次路演活动，并在线回答投资者提问。

隆基股份董事兼总经理李振国在本次活动上致辞时表示，当今世界，积极应对气候变化、加速低碳转型已成为世界各国的普遍共识。光伏作为最便宜、最具发展潜力的可再生能源，将成为推动新一轮能源革命的中坚力量。在碳中和的情境下，预计2030年，全球光伏市场年度新增需求有望达到1500GW-2000GW。2006年，隆基股份在深入研判各类光伏技术路线后,从产业发展的长远趋势出发，选择了单晶路线作为技术发展方向，凭借高度专注的工匠精神和雄厚的技术实力，公司在单晶技术领域实现了一系列重大突破，有效推动了单晶产品的大规模应用。

李振国表示，公司本次可转债募集资金将用于新建高效单晶电池的产能规模，加快先进技术的大规模产业化，推动光伏度电成本的持续下降，为全球客户提供清洁低碳、高效经济的光伏产品和能源解决方案。百舸争流，奋楫者先，在碳中和的大背景下，公司将主动作为，顺应当代科技革命和产业变革的大方向，紧抓绿色转型带来的巨大发展机遇，以技术创新为驱动，大力推动光伏、储能和氢能的融合发展，让绿色低碳成为全球经济社会可持续发展的新引擎。

国信证券投资银行事业部执行总经理姜志刚在致辞时表示，作为全球最大的集研发、生产、销售和服务于一体的单晶光伏产品制造企业，隆基股份近年来已经凭借其在太阳能单晶产业格局中的全球领先地位和优秀的经营业绩，向市场证明了其良好的投资价值。隆基股份本次募集资金将用于“年产15GW高效单晶电池项目”、“年产3GW单晶电池制造项目”及补充流动资金，其中“年产15GW高效单晶电池项目”和“年产3GW单晶电池制造项目”是隆基股份现有核心制造业务单晶电池业务的扩产项目，具备良好的盈利能力。项目建成后，将有效提升公司产能规模和产品技术水平，提升产业链之间的协同发展水平，从而提升公司综合竞争力，进一步巩固和提升公司全球单晶龙头的战略地位。

姜志刚表示，作为隆基股份资本市场战略合作伙伴，国信证券对公司未来的发展前景充满信心。国信证券将严格按照证券发行的相关法律法规，勤勉尽责，做好发行及后续持续督导工作。

隆基股份董事会秘书刘晓东在活动尾声总结发言时表示，在刚才的互动交流中，投资者朋友与我们一起就隆基股份本次可转债发行情况、公司经营情况和产业发展趋势等内容进行了深入和充分的交流，也为我们提出了很多宝贵的意见和建议，我们会认真考虑大家的建议，在今后的经营管理中认真汲取、积极借鉴、不断完善，推动公司的高质量发展。

刘晓东表示，在世界能源大变革的背景下，公司本次可转换公司债券的发行，将进一步完善公司的产业链布局，扩大高效产品的产能规模，持续巩固公司在光伏领域的技术优势，同时有利于进一步优化公司的资本结构，提升公司的综合竞争力和抵御风险的能力。公司将合理运用募集资金，积极发展主营业务，提升营业收入和盈利能力，为投资者带来良好的回报。

隆基股份是国内首屈一指的集研发、生产、销售和服务于一体的单晶光伏产品制造企业。本次可转债的发行规模为人民币70亿元。每张面值为人民币100元，共计7000万张，按面值发行。可转债简称为“隆22转债”，债券代码为“113053”。本次发行的可转债期限为发行之日起6年，即自2022年1月5日至 2028年1月4日。（全景网）

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