华秦科技（688281.SH）2月15日晚发布首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初次询价公告，发行人股票简称为“华秦科技”，股票代码为“688281”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787281”。

华秦科技本次拟公开发行股份1666.6668万股，占本次公开发行后总股本的25.00%，本次发行后公司总股本为6666.6668万股。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。拟募资12.8亿元，主要投向特种功能材料产业化项目、特种功能材料研发中心项目和补充流动资金。

本次初步询价时间为2022年2月21日9:30-15:00。在上述时间内，投资者可通过上交所网下申购平台填写、提交拟申购价格和拟申购数量。网下申购的时间为2月24日的9:30-15:00。网上申购的时间为2月24日的9:30-11:30、13:00-15:00，通过上交所交易系统进行。

本次发行初始战略配售发行数量为83.3333万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1108.3335万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为475.0000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。

华秦科技是一家主要从事特种功能材料，包括隐身材料、伪装材料及防护材料的研发、生产和销售，产品主要应用于我国重大国防武器装备如飞机、主战坦克、舰船、导弹等的隐身、重要地面军事目标的伪装和各类装备部件的表面防护。通过向部队、军工科研院所、军工企业等客户提供满足其要求的产品或技术服务获取销售收入，产品或技术服务的增值部分即为公司的盈利来源。

经过多年持续艰苦攻关，公司突破了多项特种功能材料研发与产业化的关键技术瓶颈，是目前国内极少数能够全面覆盖常温、中温和高温隐身材料设计、研发和生产的高新技术企业，尤其在中高温隐身材料领域技术优势明显，产业化成果突出，已形成耐温隐身涂层材料、防腐隐身涂层材料及隐身复合材料等多系列产品，在多军种、多型号装备实现装机应用。隐身材料及伪装材料的核心产品分别在2019年及2020年实现了批产，大力推动了特种功能材料在我国武器装备隐身领域和军事目标伪装等领域的应用进程，为我国国防科技工业和先进武器装备建设事业做出了重大贡献，对维护国防安全具有战略性意义。

据最新披露的招股意向书显示，公司2021年实现营业收入5.12亿元，同比增长23.68%；实现归母净利润2.33亿元，同比增长50.61%；实现扣非净利润1.99亿元，同比增长21.32%。

今年1-3月，公司预计实现营业收入1.30亿元-1.50亿元，同比增长177.57%-220.27%；预计实现归母净利润5100万元-5800万元，同比增长65.16%-87.83%；预计实现扣非净利润4500万元-5200万元，同比增长330.35%-397.30%。

华秦科技表示，公司深耕军用特种功能材料及相关领域，不断拓展业务，提高公司盈利能力，已成为军用特种功能材料行业的领军企业。未来三年内，公司业务仍将围绕在特种功能材料的核心技术展开，在技术方面，继续加大研发投入，对现有产品进行改性升级，提高产品性能、品类；在市场方面，力争承接更多的先进武器装备研制任务，拓展公司产品应用军种及装备型号；在专注军品市场的同时，公司也将注重民品市场开发，结合民品市场的防护需求进行市场推广，寻找新的增长点。（全景网）