中信特钢（000708）可转债发行网上路演2022年2月24日下午在全景网举办。公司董事长钱刚，总裁李国忠，总会计师倪幼美，董事会秘书王海勇，中信证券投资银行执行总经理、工业与先进制造行业组联席负责人林嘉伟，五矿证券投资银行事业部副总经理乔端出席本次路演活动，并在线回答投资者提问。

中信特钢董事长钱刚在本次活动上致辞时表示，中信特钢是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业集团，拥有江苏江阴兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东青岛特钢、江苏靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地，山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地。公司主营业务为钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测，工艺技术和装备具备世界先进水平。主要产品类型为合金钢棒材、合金钢线材、特种钢板、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢大圆坯等，品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势，满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家优先发展行业的市场需求，已成为国民经济发展、重大工程建设等重要领域所需关键特殊钢材料的制造基地与新材料、新工艺、新技术研发基地。

钱刚表示，此次公司发行可转债拟募集资金50亿元，将围绕主业投资于5个项目，均符合国家产业政策、行业发展态势和公司的战略方向，具备良好的发展前景。项目投产后，将推动公司主业升级，实现公司产业链延伸，丰富公司产品结构，为股东、为社会创造更大价值。

中信证券投资银行执行总经理、工业与先进制造行业组联席负责人林嘉伟在致辞时表示，中信泰富特钢集团股份有限公司主要从事专业化特殊钢材料制造，是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业。具备年产1400多万吨特殊钢材料的生产能力，品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势，产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、东南亚等60多个国家和地区，获得国内外高端用户的青睐。

林嘉伟表示，在与中信特钢的合作过程中，特别是2019年公司实现整体上市以来，我们有幸见证了公司的不断壮大，深刻感受到公司管理团队的专业素质和丰富的行业经验。我们相信中信特钢本次公开发行可转换公司债券上市后，将一如既往地不断提升公司的创新生产能力，持续提高公司的经营管理水平，给广大投资者带来良好回报！

五矿证券投资银行事业部副总经理乔端在致辞时表示，中信泰富特钢集团股份有限公司作为全球领先的专业化特殊钢材料制造企业，此次募投项目将紧紧围绕公司的发展战略，募集资金将满足公司资本性投入的需要，保持公司在特殊钢材料行业中的领先地位，扩大公司的领先优势，有利于公司以更好的经营业绩回报投资者。

据了解，中信特钢此次公开发行可转换公司债券不超过50亿元，每张面值为人民币100元，按面值发行。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022年2月24日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人A股普通股股份数按每股配售0.9906元可转债的比例计算可配售可转债金额，并按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.009906张可转债。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“080708”，配售简称为“中特配债”。一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为“070708”，申购简称为“中特发债”。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即2022年2月25日至2028年2月24日。（全景网）

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