4月19日下午，药石科技（300725）可转债发行网上路演在全景路演举行。药石科技董事长杨民民，财务总监吴奕斐，董事长秘书吴娟娟，华泰联合证券投资银行业务线副总监、保荐代表人唐澍，华泰联合证券投资银行业务线副总监、保荐代表人张璇参加此次路演活动，并与投资者进行实时在线交流。

药石科技可转债发行网上路演的全体嘉宾

药石科技董事长杨民民致辞表示，自2017年上市以来，公司保持高速发展，营业收入和扣非净利润的年均复合增长率都保持在40%左右。公司业务模式也从新颖分子砌块产品拓展到中间体、原料药及制剂的开发和生产的CDMO服务。通过本次可转债的发行，公司将利用募集资金完成对生产基地-浙江晖石的全资收购，加快晖石产能扩建项目的推进，同时补充流动资金提升公司研发技术实力与团队建设，提升公司在CDMO业务领域的整体竞争力。

药石科技董事长杨明明做路演推介致辞

药石科技财务总监吴奕斐在回答投资者提问时指出，公司从创新分子砌块领域进军CDMO行业拥有独特优势。从CDMO行业目前发展来看，一体化服务能力、团队素质、产能、体系以及服务质量是几项重要板块。目前药石科技一体化服务能力的延展性很好，接下来除了持续投入产能建设，还需要不断完善能力、团队和体系建设，尤其是发挥好分子砌块业务中积累的化学能力和供应链独特优势，以及创新技术应用为客户带来的附加值，并通过创新技术在后期规模化生产中的应用，增强项目合作粘性。

药石科技可转债发行网上路演活动现场

“目前公司订单交付一切正常，随着产能扩展，运转效率和灵活性也将进一步提高。国际业务开拓目前未受影响。”关于国内疫情防控及国际局势不稳定对公司的影响，药石科技董事长杨民民做出如上回答。

药石科技董事长杨明明在回答网上投资者提问

对于投资者关心的公司未来成长性问题，药石科技董事长杨民民表示，公司将抓住目前的行业机遇，延伸公司在化学技术方面的能力，突破规模天花板，以更好的业绩回馈投资者。公司有信心在未来三年里全面提升公司的销售、技术、团队能力和管理水平，保持一个较好的增长。

本次药石科技可转债的发行总额为人民币 11.5亿元，发行数量为 1,150.00 万张。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年，即自 2022 年 4 月 20 日至 2028 年 4 月 19 日。债券代码：“123145 ”，债券简称“药石转债”。

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022年 4 月 19 日，T-1日）收市后登记在册的持有药石科技的股份数量，按每股配售 5.7586元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。

原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为“药石配债”，配售代码为“380725”。 社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购简称为“药石发债”，申购代码为“370725”。

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