4月22日下午，科创新材（833580.BJ）首次公开发行股票并在北交所上市网上路演在全景路演举行。

投资者交流环节，科创新材总经理马军强称，公司业务主要集中在华东区、东北区和华中区，并且在这三个区域内具有一定市场地位与良好口碑。公司的产品大部分销售给钢包承包商，一小部分直接销售给钢厂等终端用户，经过多年的耕耘和发展，公司取得了北京利尔、包钢股份、抚顺添泷、偃师中岳、江苏苏嘉等钢包承包商,以及大连特钢、武钢、包钢、河钢、山钢、唐钢、沙钢等终端用户的认可，并与上述客户建立了长期、稳定的合作关系，业务具有可持续性。

在销售团队建设方面，截至2021年12月31日，公司拥有专职销售人员超过20人，为业务运营和拓展提供了良好的支撑。在未来，公司将不断加强销售团队和客户关系建设，把握行业发展机遇。良好的客户基础将成为公司未来业务规模扩大的重要推动力，也为本次募投项目的实施提供保障。

天眼查信息显示，科创新材主营业务是钢铁、有色等工业用耐火材料的研发、生产和销售，自2002年9月成立以来，公司深耕于功能耐火材料新技术及新产品的开发、应用及推广，已成为国内重要的功能耐火材料供应商。

报告期内，公司主要产品为功能耐火材料、不定形耐火材料和定型耐火材料，其中，功能耐火材料是公司最核心的产品。功能耐火材料包括金属液体净化透气元件和金属液体控流元件及保护套管，金属液体净化透气元件包括狭缝型透气元件和防渗型透气元件。

据悉，公司研发、生产的核心产品金属液体净化透气元件，其作用是向金属液体中喷吹惰性气体，通过惰性气体流动产生的搅拌作用对金属液体的温度和成分进行有效均化，加速物理化学反应，促使非金属夹杂物顺利上浮，有效提高金属液体纯度，达到精炼的目的。

需要提及的是，功能耐火材料是人才密集型、技术密集型和资金密集型行业，有一定的进入门槛。全景网了解到，公司自成立以来，始终专注技术创新、产品创新与经营创新，在功能耐火材料行业竞争中保持相对优势地位。

全景网了解到，公司与河南科技大学、西安建筑科技大学和洛阳利尔耐火材料有限公司等科研院校、企业保持长期合作，研制、开发和生产了多种功能耐火材料，广泛用于钢铁、有色等工业领域。

凭借雄厚的研发实力，科创新材现已拥有1个省级研发平台和3个市级研发平台，公司紧密跟踪客户需求，投入大量的人力、物力和财力用于开展新技术、新工艺、新产品的研发。报告期内，公司研发投入占营业收入的比例每年均超过5%，历年较大的科研投入使公司逐渐在金属液体净化透气元件等领域拥有了多项达到国内领先水平的核心技术，并获得了授权发明专利14项、授权实用新型专利16项。

作为国家高新技术企业，科创新材拥有“洛阳市耐火材料企业研究中心”、“洛阳市企业技术中心”、“洛阳市吹氩透气元件工程技术研究中心”和“河南省钢包透气元件工程技术研究中心”。

值得一提的是，2020年9月14日，根据《河南省工业和信息化厅办公室关于组织开展2020年度河南省“专精特新”中小企业认定暨国家第二批专精特新“小巨人”企业推荐工作的通知》（豫工信办企业〔2020〕120号），发行人被认定为2020年度河南省“专精特新”中小企业。2020年11月13日，工业和信息化部中小企业局发布了《关于第二批专精特新“小巨人”企业名单的公示》，发行人通过审核被认定为专精特新“小巨人”企业。

科学的生产工艺、先进的生产设备、精密的检测手段和严格的管理体系，成为公司向客户提供优良产品和优质服务的坚实基础。

目前，科创新材已经与江苏苏嘉集团新材料有限公司、抚顺市添泷耐火材料有限公司、大石桥淮林耐火材料有限公司、大石桥市金龙耐火材料有限公司、联峰钢铁（张家港）有限公司、内蒙古包钢钢联股份有限公司等客户建立了长期、稳定的合作关系。

财务方面，报告期内，公司主营业务收入分别为109,539,368.29元、103,372,914.45元和119,064,397.37元，其中，功能耐火材料实现的营业收入分别为101,490,473.64元、92,532,709.83元和110,415,998.07元，占主营业务收入的比例分别为92.65%、89.51%和92.74%。

科创新材本次发行价格为4.60元/股，本次初始发行的股票数量为2,000万股（未考虑超额配售选择权）；本次科创新材及主承销商选择采取超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量约占本次发行股票数量的15%（即300万股），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为2,300万股。

根据安排，本次所募资金扣除发行费用后，将用于年产1.6万吨冶炼洁净钢用功能复合材料项目。招股说明书显示，该项目主要包含“新建年产0.6万吨精炼钢包用镁尖晶石复合材料生产线”“新建年产1万吨RH精炼炉用镁尖晶石复合材料生产线”两条生产线。

按照规划，项目预计三年达产：第一年负荷60.00%,计划收入10,258.00万元，净利润1,000.00万元；第二年负荷80.00%,计划收入13,678.00万元，净利润1883.00万元；第三年生产负荷100%，计划收入17,097.00万元，净利润2,765.00万元。

根据公司披露的发行公告，科创新材股票将于2022年4月25日开始网上申购。（全景网）

路演链接：https://rs.p5w.net/html/131701.shtml