11月9日，曙光数创（872808.BJ）对外披露向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告。

曙光数创本次发行股份全部为新股。初始发行股份数量790.00万股，发行后总股本为7,850.00万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的10.06%。发行人授予首创证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至908.50万股，发行后总股本扩大至7,968.50万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的11.40%。

本次发行最终战略配售发行数量为158.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%；发行价格为28.80元/股，战略配售募集资金金额合计4,550.40万元。

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战略配售投资者涵盖首正泽富创新投资(北京)有限公司、青岛国瑞恒达投资开发有限公司、北京鼎翰投资有限公司（海南立轩私募股权投资基金合伙企业（有限合伙））、嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城汇美盈创投资管理有限公司（汇美董秘一家人新三板精选三号私募股权投资基金）、潍坊市国信股权投资管理有限公司（潍金国信晨鸣私募股权投资基金）、深圳巨鹿投资管理企业（有限合伙）-犀牛之星-北交精选巨鹿1号私募证券投资基金、北京中兴通远投资股份有限公司、青岛稳泰私募基金管理有限公司（稳泰平常心2号私募证券投资基金）以及开源证券股份有限公司，共计10家战略投资者。

曙光数创本次有效申购数量为917,760,300股；有效申购户数93,759户；网上有效申购倍数达122.29倍（启用超额配售选择权后）。

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，曙光数创本次网上发行获配户数为22,295户，网上获配股数为750.50万股，网上获配金额为21,614.40万元，网上获配比例为0.82%。

天眼查信息显示，曙光数创成立于2002年1月，公司是一家以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商，主营业务为：浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品、模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售，以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务。其中，浸没相变液冷数据中心基础设施产品主要为C8000系列产品；冷板液冷数据中心基础设施产品主要为C7000系列产品；模块化数据中心产品主要包含：C500系列产品、C1000系列产品、C2000系列产品、C9000系列产品。

全景网了解到，一直以来，公司十分重视研发和创新，近年来，公司通过持续不断加大研发投入，对产品生产工艺不断地进行优化和改进。凭借其优秀的产品和服务体系，曙光数创获得了工信部第二批专精特新“小巨人”企业的证书。

在液冷产品方面，公司液冷服务器制冷系统和浸没式液冷服务器系统先后获得北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会等六部门颁发的新技术新产品证书。公司的冷板式液冷服务器散热系统产品被列为工信部《国家绿色数据中心先进适用技术产品目录（2020）》中能源、资源利用效率提升技术产品中的高效制冷/冷却技术产品目录；公司拥有的液冷技术入选工信部《国家通信业节能技术产品应用指南与案例（2021）》。近几年，公司先后被评为中国电子节能技术协会副理事长单位、数据中心节能技术委员会常务理事单位、开放数据中心委员会（ODCC）优秀合作伙伴等。

超额配售选择权行使前，曙光数创预计募集资金总额为22,752.00万元，扣除发行费用1,685.95万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为21,066.05万元；若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为26,164.80万元，扣除发行费用1,890.73万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为24,274.07万元。

扣除发行费用后，资金将主要用于液冷数据中心产品升级及产业化研发项目以及作为补充流动资金。具体来看：

曙光数创液冷数据中心升级及产品化研发项目主要包括研发、检测设备的购置、研发项目投入。拟建设的研发项目主要围绕数据中心基础设施液冷方向，其中，包含超高功率密度服务器浸没式散热产品升级、浸没式液冷基础设施产品升级、新型浸没冷媒的开发及其元器件兼容性研究、高功率密度服务器冷板式散热产品升级、中等功率密度冷板式散热产品开发、冷板式液冷基础设施产品升级研发，以及液冷专用高效室外机系统研究在内的七大方向。

对此，曙光数创称，项目的顺利实施将帮助公司提升研究、开发、设计、检测等方面的能力，有利于构建专属研发环境，优化研发人员结构，完善公司现有研发体系，加强公司在技术开发效率和市场需求反应能力方面的实力，形成公司技术研发与业务开拓相互促进、协同合作的局面，从而提升公司技术实力、保持行业地位和市场竞争力。

与此同时，通过补充流动资金，将有利于增强公司资本实力、缓解公司营运资金压力，为公司各项经营活动的开展提供资金支持，灵活应对行业未来的发展趋势，助力公司扩大业务规模、巩固竞争优势。

即将登陆资本市场，曙光数创强调，未来，公司将继续坚持依靠技术创新驱动业务发展，结合国家“碳达峰”、“碳中和”及“东数西算”的战略要求，进一步布局公司的产品技术和产品体系，从应用角度出发，向产业链上游延伸，通过研发项目投入和生产基地的建设两个关键动作，进一步提高产品附加值和盈利能力。（全景网）