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云天化（600096）业绩高增长预期正在兑现。

1月5日晚间，云天化发布2022年年度业绩预告称，预计2022年度净利润58亿元至61亿元，同比增长59.26%至67.49%。

对于业绩增长的原因，云天化公告称，2022年全年，公司化肥、聚甲醛、饲钙、黄磷等主要产品同比实现较好盈利。

事实上，2022年全年云天化的化肥、聚甲醛、饲钙、黄磷等主要产品同比实现较好盈利。尤其四季度以来，化肥、饲钙国内价格在前期回调的基础上有所反弹，在国际磷肥价格下降的同时，公司有关产品仍保持相对国内价格的较高溢价。

值得指出的是，2022年公司充分发挥自有磷矿、煤矿资源优势和合成氨产能优势,积极动态实施煤炭、硫磺的战略采购和储备,保障了产品的成本可控,巩固并提升了自主可控和安全稳定的供应链、产业链竞争力。

除此以外，公司还加速推进转型升级战略落地,其10万吨/年磷酸铁项目已于去年年中建成投产,仅用三个月通过下游客户验证,目前已经正常生产。同时，公司推出定增方案拟募资不超过50亿元用于建设40万吨磷酸铁装置,预计建成投产后,公司将是全国最大的磷酸铁生产公司。

招商证券今日（1月6日）发布研报指出：未来磷矿估值有望提升,拥磷矿者才为王。云天化目前是国内磷矿资源储量第一、产能第一的公司,未来最先受益于云南新能源发展,有望迎来估值提升。

评级方面，招商证券预计云天化2022年至2024年收入分别为761.52亿元、764.57亿元和766.86亿元,对应期间归母净利润分别为60.19亿元、64.32亿元和70.12 亿元，维持对其“强烈推荐”投资评级。

二级市场上，云天化股价今日应声上涨，全天以20.93元/股红盘报收。（全景网/龚璨）