近日，花溪科技（872895.BJ）对外披露向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告。

花溪科技本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量1,400.00万股，发行后总股本为5,652.40万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的24.77%。花溪科技授予开源证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,610.00万股，发行后总股本扩大至5,862.40万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的27.46%。

(相关资料图)

本次发行战略配售股份合计280.00万股，占本次发行规模的20.00％（不含超额配售部分股票数量），发行价格为6.60元/股，战略配售募集资金金额合计1,848.00万元。

战略配售投资者涵盖开源证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、深圳巨鹿投资管理企业(有限合伙)（代“犀牛之星-北交精选巨鹿2号私募证券投资基金”）、上海战圣股权投资管理有限公司、广西诚裕助新信息技术咨询有限公司、西安众智环宇管理咨询有限公司、新乡新投科技创新合伙企业（有限合伙）、河南铭玖建筑工程有限公司以及河南农投乡村振兴投资有限公司，共计9家战略投资者。

花溪科技本次有效申购数量为669,419,300股，冻结资金约44.18亿元；有效申购户数56,613户；网上有效申购倍数达50.33倍（启用超额配售选择权后）。

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，花溪科技本次网上发行获配户数为23,848户，网上获配股数为1,330.00万股，网上获配金额为8,778.00万元，网上获配比例为1.99%。

天眼查信息显示，花溪科技成立于2008年3月，2018年8月公司开始在全国股转系统挂牌，2021年6月进入创新层，系农业机械装备制造商，主要从事打捆机、玉米割台等农业机械的研发、生产和销售，主要产品包括打捆机（牵引式方捆打捆机、自走式履带方捆机以及挂接式方捆机）和玉米割台等。

经过十余年的发展，花溪科技已成为工信部第三批专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业，公司在农业机械领域拥有一系列自主知识产权，多年的持续研发和创新，已掌握方捆打捆机的技术和制造工。截至2023年3月17日，花溪科技已获得7项发明专利权、41项实用新型专利权和3项外观设计专利权。

目前，公司生产产品为小直径方捆打捆机。市场面，大直径方捆打捆机被纽荷兰（全球）有限公司、美国爱科集团等少数国外公司垄断。需要提及的是，花溪科技在招股书中透露，公司研发的大直径方捆打捆机，有望在本项目中投产并实现进口替代。

根据安排，花溪科技本次募资扣除发行费用后，资金将用于年产5000台农业收获机械智能升级改扩建项目以及补充流动资金。具体来看：

花溪科技年产5000台农业收获机械智能升级改扩建项目总投资10,000.00万元，募投项目将新建智能化流水生产线，其中包括智能装配生产线、智能装配生产线以及涂装生产线升级等在内的多个项目。当前，花溪科技现有产能为3,000台，本次募投项目达产后产能增加到5,000台。

即将登陆资本市场，花溪科技表示，将牢牢把握市场机遇，以更坚定的创业初心，更长远的战略目标、更务实的发展举措，奋力开创企业发展的新篇章。花溪科技进一步强调，面向未来，公司将持续推进管理创新、科研创新和工艺创新，推动资源高效利用，提高产品质量和服务水平，加快自身的发展，积极对接资本市场，取得更优异的成绩。（全景网）